ᐈ 10 найбільших хедж-фондів у світі – великі хедж-фонди – самі великі 2024

За межами фінансового світу хедж-фонди є загадковими організаціями, які, здається, генерують неймовірні суми грошей. Хедж-фонди може бути складно зрозуміти, але просте визначення виглядає наступним чином: “хедж-фонд – це альтернативна інвестиція, яка призначена для захисту інвестиційних портфелів від ринкової невизначеності, приносячи при цьому позитивний прибуток як на зростаючих, так і на падаючих ринках”. По суті, це означає, що хедж-фонди призначені для отримання постійної суми грошей незалежно від того, що відбувається на ринку.

Цей список охоплює найбільші хедж-фонди у світі станом на кінець 2018 року. Усі ці хедж-фонди управляють мільярдами доларів для людей та корпорацій по всьому світу.

10. Хедж-фонд Міленіум Менеджмент

Поточна оцінка активів під управлінням: $34,3 млрд станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Рік заснування: 1989

Територія, що обслуговується: По всьому світу

Кількість працівників: 2700

Міленіум Менеджмент – ще одна велика хедж-компанія, що базується в Нью-Йорку. Згідно з даними Міленіум Менеджмент, станом на кінець 2018 року компанія має понад $34,3 млрд активів. Крім того, у Міленіум Менеджмент працює понад 2 700 співробітників в офісах по всій території США, Європи та Азії.

У 1989 році Ізраїль Інгландер заснував Міленіум Менеджмент з активами в 35 мільйонів доларів під управлінням. За ці роки вона зросла і отримала багато нагород, включаючи нагороду HFM Week як багатостратегічний хедж-фонд з активами понад 1 млрд доларів у 2018 році.

Чи знаєте ви?

У 2010 році Міленіум Менеджмент стала першою хедж-компанією в індустрії альтернативних інвестицій, яка створила консультативну раду, сфокусовану на розвитку глобального регуляторного ландшафту.

9. Хедж-фонд Корпорація управління Elliott

Поточна оцінка активів під управлінням: $35 млрд станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Рік заснування: 1977

Територія, що обслуговується: По всьому світу

Кількість працівників: 454

Компанія Корпорація управління Elliott є меншою за кількістю працівників, наразі близько 454, але має один з найбільших портфелів хедж-фондів. Наразі в управлінні Корпорації управління Elliott знаходиться понад 35 мільярдів доларів активів. Хоча головний офіс Корпорації управління Elliott знаходиться в Нью-Йорку, компанія має офіси в Лондоні, Гонконзі, Токіо та інших містах США.

Корпорація управління Elliott була заснована в 1977 році Полом Сінгером, який вважається одним з найталановитіших менеджерів хедж-фондів у світі. Сінгер також є головою Манхеттенського інституту політичних досліджень, членом правління Гарвардської медичної школи та членом правління журналу Commentary.

Чи знаєте ви?

У 2017 році Корпорація управління Elliott залучила понад 5 мільярдів доларів приблизно за 24 години.

8. Хедж-фонд D.E. Shaw & Co.

Поточна оцінка активів в управлінні: $53 млрд станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Рік заснування: 1988

Територія, що обслуговується: По всьому світу

Кількість працівників: 1200

D.E. Shaw & Company – одна з найприбутковіших хедж-компаній усіх часів. На початку 2018 року повідомлялося, що загальний дохід D.E. Shaw & Co. сягнув $27,1 млрд. Як повідомляється, D.E. Shaw & Company наразі управляє активами на суму понад 53 мільярди доларів.

На початку травня 2018 року D.E. Shaw & Company потрапила в новини через те, що компанія звільнила ветеранського фондового менеджера Деніела Міхалова після того, як численні співробітниці повідомили, що він їх домагався. Після внутрішнього розслідування Міхалов був швидко звільнений з D.E. Shaw & Company.

Чи знаєте ви?

Незважаючи на те, що D.E. Shaw & Company є такою великою хедж-фондовою компанією, в даний час компанією керує невеликий виконавчий комітет з чотирьох осіб, які працюють разом вже більше 20 років.

7. Хедж-фонд Дві сигми інвестицій

Поточна оцінка активів під управлінням: $58 млрд станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Рік заснування: 2001

Територія, що обслуговується: По всьому світу

Кількість співробітників: 1500

Дві сигми інвестицій – відносно новий хедж-фонд, але вже став одним з найбільших хедж-фондів у світі. У 2018 році повідомлялося, що її активи становили 52 мільярди доларів, що на рівні з більш відомими хедж-фондами. Згідно з інформацією на сайті Дві сигми інвестицій, наразі компанія управляє активами на суму 58 мільярдів доларів. Однак у тому ж звіті також йдеться про те, що Дві сигми інвестицій намагається зростати і заробляти більше грошей.

Наразі в Дві сигми інвестицій працює понад 1 500 осіб, які допомагають фінансувати проривні дослідження, освіту, а також різноманітні благодійні організації та фонди. Дві сигми інвестицій підкреслює той факт, що компанія використовує технології для управління своїми стратегіями управління інвестиціями, що допомогло компанії так швидко зростати.

Чи знаєте ви?

Дві сигми інвестицій має ще один підрозділ під назвою Дві Sigma Ventures, який інвестує в компанії, що зосереджені на використанні технологій для зміни світу.

6. Хедж-фонд Ренессанс Технології

Поточна оцінка активів в управлінні: $97 млрд станом на 2018 рік

Розташування штаб-квартири: Іст-Сетаукет, Нью-Йорк, США

Рік заснування: 1982

Територія обслуговування: Не визначено

Кількість працівників: понад 290

Ренессанс Технології – дуже закрита компанія, яка, за деякими даними, є одним з найбільших хедж-фондів у світі. За зовнішніми даними, поточний портфель Ренессанс Технології перевищує 97 мільярдів доларів США. Медальйонна стратегія Ренейссансу, яка зараз відкрита лише для співробітників та власників компанії, багато хто вважає найбільшим хедж-фондом у світі.

Останніми роками співзасновник Ренесанс Технології Роберт Мерсер потрапляв у новини як впливовий прихильник Дональда Трампа. Один з давніх співробітників компанії, Девід Магерман, розкрив деякі секрети Ренейссансу, подавши позов проти Ренейссанс Технолоджиз та Мерсера про незаконне звільнення.

Чи знаєте ви?

Компанія Ренесанс Технології була заснована Джеймсом Сімонсом, колишнім зламувачем кодів часів Холодної війни та лауреатом численних нагород у галузі математики.

5. Хедж-фонд Чоловічий гурт

Поточна оцінка активів під управлінням: $114,1 млрд станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Лондон, Англія

Рік заснування: 1783

Територія обслуговування: По всьому світу

Кількість працівників: 1325

Чоловічий гурт – один з небагатьох хедж-фондів у цьому списку, що базується за межами США. За даними Чоловічий гурт, станом на кінець 2018 року компанія управляє активами на суму близько $114,1 млрд. Це робить Чоловічий гурт найбільшим хедж-фондом у Європі.

Хоча Чоловічий гурт може бути не таким великим, як деякі інші хедж-фонди з цього списку, він є одним з найстаріших. Чоловічий гурт була заснована в 1783 році Джеймсом Маном як цукрова, бондарна та брокерська компанія. Маючи більш ніж 235-річний досвід, Man Group почала управляти глобальними інвестиціями понад 25 років тому.

Чи знаєте ви?

У 2017 році Чоловічий гурт розширила свою пропозицію на приватних ринках, запустивши Глобальні приватні ринки людини.

4. Хедж-фонд Bridgewater Associates

Поточна оцінка активів в управлінні: $160 млрд станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Вестпорт, Коннектикут, США

Рік заснування: 1975

Територія, що обслуговується: По всьому світу

Кількість працівників: 1700

Bridgewater Associates заявляє, що наразі компанія управляє близько 160 мільярдами доларів для близько 350 світових інституцій, включаючи державні та корпоративні пенсійні фонди, університетські ендавменти, благодійні фонди, наднаціональні агенції, суверенні фонди та центральні банки. Bridgewater Associates відома своїм продуктом “Pure Alpha”, який був створений засновником компанії Реєм Даліо для максимізації прибутковості при одночасному зниженні ризиків.

У 2017 році повідомлялося, що Bridgewater Associates отримала 49,7 мільярда доларів загального прибутку з моменту заснування у 1975 році. Це означає, що Bridgewater Associates має найбільший сукупний чистий прибуток серед усіх хедж-фондів в історії.

Чи знаєте ви?

Засновник Bridgewater Associates, Рей Даліо, має статки у 17 мільярдів доларів, що робить його одним з найбагатших людей у світі.

3. Хедж-фонд Управління капіталом AQR

Поточна оцінка активів під управлінням: $226 млрд станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Грінвіч, штат Коннектикут

Рік заснування: Січень 1998 року

Територія, що обслуговується: По всьому світу

Кількість працівників: 1025

Станом на 30 вересня 2018 року Управління капіталом AQR повідомляє, що в управлінні компанії перебувають активи на суму 226 мільярдів доларів. Наразі в Управлінні капіталом AQR працює близько 1 025 осіб; за даними AQR Capital, близько 45% її співробітників мають наукові ступені, в тому числі 84 особи мають ступінь доктора філософії.

Хоча Управління капіталом AQR є одним з найбільших хедж-фондів у світі, за словами співзасновника і головного інвестиційного директора Кліффа Аснесса, 2018 рік для компанії був невдалим. Однак Ассенс вірить в AQR Capital і каже, що кожна компанія переживає періоди спаду.

Чи знаєте ви?

Штаб-квартира Управління капіталом AQR знаходиться в Грінвічі, штат Коннектикут, а офіси – в Бостоні, Лос-Анджелесі, Чикаго, Лондоні, Гонконгу, Токіо, Сіднеї та Бенгалуру (Індія).

2. Хедж-фонд JP Morgan Asset Management

Поточна оцінка активів під управлінням: $2,077 трлн станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Рік заснування: 1935

Територія обслуговування: По всьому світу

Кількість співробітників: 250 000

JP Morgan Asset Management є другим за величиною хедж-фондом у світі, і станом на кінець 2018 року компанія повідомила, що має в управлінні понад $2,077 трлн активів. Загалом у компанії JP Morgan Chase, яка була утворена у 2000 році, коли Chase Manhattan Corporation об’єдналася з J.P. Morgan & Co, працює близько 250 000 осіб.

Хоча об’єднана компанія є досить новою, JP Morgan Chase & Co веде свою історію з початку 1790-х років. Маючи таку довгу історію, JP Morgan Asset Management провела інвесторів через 31 економічну рецесію та підйом. JP Morgan Asset Management також допомогла відновити фінансову систему США після рецесії 2008 року.

Чи знаєте ви?

Попередник JP Morgan Asset Management брав участь у фінансуванні Статуї Свободи у 1886 році.

1. Хедж-фонд БлекРок

Поточна оцінка активів під управлінням: $6,3 трлн станом на 2018 рік

Місцезнаходження штаб-квартири: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Рік заснування: 1988

Територія, що обслуговується: По всьому світу

Кількість працівників: 13 000

БлекРок наразі є найбільшим хедж-фондом у світі з активами під управлінням у розмірі $6,3 трлн. У першому кварталі 2018 року чистий прибуток БлекРок зріс до $1,09 млрд, або $6,68 на акцію.

Як велика корпорація з управління інвестиціями, БлекРок налічує близько 13 000 співробітників і обслуговує клієнтів з усього світу. За даними БлекРок, компанія має понад 120 інвестиційних команд у 30 країнах світу.

Чи знаєте ви?

БлекРок була заснована вісьмома людьми в 1988 році як частина Блекстоун Груп. Компанія змінила назву на БлекРок у 1992 році.